摘自《摇滚大全》：
1964年是Dylan音乐生涯的重大转折点，先是Animals的《The House Of Rising Sun》的刺激，再则是Beatles和Rolling Stones的影响，更有肯尼迪总统的死亡，打碎了他政治理想的美景，在这多重因素的影响下，Bob Dylan变了。1964年6月9日在他的第四张专辑《Another Side Of Bob Dylan》发表。在这张一天录完的辑子中，出现了如《My Back Page》、《Chimes Of Freedom》一类面貌全新的曲子，它们和先前的《The Times They A=Changin》等曲子类型截然不同。Dylan的这些新曲，在专辑推出前就在第四届Newport Folk Festival中发表。使得会场大部分为听抗议歌曲而来的观众，败兴而归。一个月后"Another Side Of Bob Dylan"正式问世，在乐迷群众中出现了赞否两派的论调。支持他这种改变的乐迷，多半是女性观众，因为她们从Dylan的情歌中发现了他的魅力。
由于Beatles的侵入美国，并在热门榜上势力愈来愈强大，这为英国艺人开创了全球最大的唱片销售市场，紧随着Beatles而来的是Rolling Stones和Dave Clark Five等乐团。以Beatles为首的"利物浦之音"（Sound Of Livepool）、Beach Boys的"冲浪音乐"，以及Phil Sector的"音乐墙"等艺人，在美国排行榜上平分天下。这时，另有一支以Supremes乐团为中心的"摩城之音"（Motown Sound）在隐蔽的角落待机而发。摩城的攻势是一股强大的力量，对日后的流行歌坛具有决定性的影响（70年代为该派之极盛期。80年代Wham、Scritti Politti、Paul Young等人的崛起，被视为摩城灵歌的复兴。）初期摩城之音的代表有以Diana Ross率领的Supremes、Four Top、Temptation、Marvin Gaye、Stevie Wonder为主要的艺人。他们采取节奏蓝调的短音阶（小调）特质，改革出一种新的印象。他们追求黑人音乐的流行调式，进击白人的市场，他们将黑人的节奏感，融入了白人编好的旋律行进中。摩城之音的旋风之所以风靡开来，是得益于Phil Spector"音乐墙"的蓝调。该乐派的艺人均属于"Motown"唱片公司（该公司之命名与成立，既为此故）。公司掌握了产品统一的个性，形成了灵歌艺人的联合集团。完善的总体规划几单纯的行政系统，是推广摩城之音成功的主要因素。
然而Bob Dylan这时改头换面之举，虽在1964年造成了不利的局势，但他敏锐的察觉力和创意，不但在1965年后为个人缔造了创作思潮的顶峰，而且可以说，他改写了现代民谣的历史。1965年Dylan在录制《Bringing It All Back Home》时，大胆起用了以电吉他为主奏的摇滚乐队。这样的突破是源自于Beatles、Animals启蒙的摇滚热情。从纯民谣里蜕变出来的Dylan，可从《Mr。Tamburine Man》一曲中呐喊式的歌唱，从蓝调电吉他的背景伴奏中察觉分辨出来。1965年3月发表的《Bringing It All Back Home》专辑，音乐风格明确地显示出Dylan正从民谣歌手转变为摇滚歌手的轨迹。该专辑同时确立了"民谣摇滚"（Folk Rock）在乐坛上的地位。"民谣摇滚"这一新鲜的名词，在当时十分难以断定其确切的意义，因为在现代民谣中的歌词，本来就符合摇滚精神。当Dylan将电子乐器风格融入其中后，无形中划定了民谣摇滚的范畴，从另一个观点来看，我们可以视其为带有共鸣风格的摇滚乐。
这张《Bringing It All Back Home》就Dylan本身而言，是具有绝对的诚意来表现他新发现的素材，然而却造成了乐迷们的恶毒攻击。支持Dylan的群众阶层有了很大的变化。新的支持者多半是听Beatles摇滚乐的新生代。由于Dylan风格突变的影响，造就了一支有RogerMc Grinn、David Crosby、Michael Clarke、Chris Hillman组成的乐团The Byrds的崛起。The Byrds的处女辑《Mr。Tamburine Man》在1965夏季挤入热门畅销专辑之列，整张唱片很明显受到Dylan《Bringing It All Back Home》民谣摇滚风的影响，此后民谣摇滚典型的同类作品相继出世。在The Byrds的《Mr。Tamburine Man》获得成功后，Dylan参加了第五届Newport Folk Festival，他率领着Paul Butterfield Blues Band登台，以一首《Like A Rolling Stone》揭开了他们表演的序幕，但是在唱完第三首曲子后，便被观众猛烈的嘘声轰下台。原因是民谣乐迷们一致认定摇滚是低俗、下等、幼稚的音乐，而他们心目中的英雄Bob Dylan却玩起这种令他们厌恶的音乐，难怪Dylan当天的下场如此凄惨。这一事件对Dylan并未造成很大的打击，因为他的军曲《Like A Rolling Stone》在榜上荣获王座，这是Dylan初尝排行第一名的滋味。随后在8月间，Dylan的第六张专辑《Highway61 Revisited》发表，获得好评，此时Dylan的身价已跃升到了流行音乐的顶点，并正式确立了摇滚音乐家的地位。
60年代中叶，Dylan的半出世思想，对人文的观注、反映社会阶层的写实风格及青年文化运动的理念，五一部队美国60年代末缤纷灿烂的大时代产生影响，并成为不可多得的力量源泉。